CLOUD LEDGER / ACCESS

联络台

客户、售后工单和个人 Agent 都跟随账号进入。登录后，你创建的客户和工单会明确归属到本人。

01 / CRM 客户归属 02 / 工单认领与处理 03 / 个人 MCP API Key

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创建账号

用户名为 2-48 位字母、数字、点、下划线或短横线；密码需包含大小写字母、数字、特殊字符中的至少 3 类。

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联络台 客户管理后台

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AGENTS

未登录

CLOUD LEDGER / 01

联络台

把刚认识的客户记下来。名片信息、当前阶段和下一次可用的线索，都放在同一页。

-- 客户总数
-- 当前页
--:-- 最近同步
A

NEW CONTACT

新增客户

CONTACT REGISTER

客户档案

客户 / 公司 联系 阶段 归属用户 录入时间 / 跟进
00

台账还是空的

从左侧写下第一位客户，档案会自动出现在这里。

正在读取台账…

1 / 1

CUSTOMER FOLLOW-UP

客户跟进日志

历史记录 0 条

还没有跟进记录，先写下第一条。

AFTER-SALES SERVICE

售后工单

记录客户问题并生成工单。提交后可在右侧查看当前状态和处理进度。

S

NEW TICKET

创建工单

TICKET PROGRESS

工单进度

0

00

还没有售后工单

从左侧创建第一张工单，进度会显示在这里。

HANDLING UPDATE

更新工单状态

DIFY AGENT REGISTRY

Agent 管理

配置 Dify 服务地址和 API Key。保存后，Agent 会自动出现在左侧菜单中。

+

NEW CONNECTION

新增 Agent

Agent 配置保存在 Node.js 服务端，API Key 不会下发到浏览器；聊天、开场白、引用来源和追问建议请求均由服务端安全代理到 Dify。

CONFIGURED

已配置 Agent

0
00

还没有配置 Agent。填写左侧表单后，这里会出现连接卡片。

A

DIFY AGENT CHAT

Agent

AI

开始与 Agent 对话

消息会直接发送到已配置的 Dify 应用。

ACCOUNT & ACCESS

个人中心

修改昵称和密码，并为当前账号分别创建 CRM、售后工单 MCP 密钥。

U
未登录
01

PROFILE

昵称与账号

02

SECURITY

修改密码

PERSONAL MCP KEYS

我的 MCP API Key

密钥绑定当前用户。Dify Agent 使用哪个密钥，就代表哪个用户操作数据。

CRM

客户管理 MCP

https://你的域名/mcp
SUPPORT

售后工单 MCP

https://你的域名/support-mcp
INTERNAL

工单分析 MCP

https://你的域名/internal-support-mcp

完整密钥只在创建时显示一次。Dify MCP 请求头填写 Authorization: Bearer <完整密钥>，丢失后请吊销并重新创建。

DIFY CONNECTION GUIDE

Agent 接入说明

这个页面负责保存 Dify Agent 的连接信息。保存后，Agent 会出现在左侧菜单，消息由 Node.js 服务端代理到对应的 Dify 应用。

01

配置聊天 Agent

  1. 在 Dify 创建“聊天助手”或 Agent 应用，并在应用 API 页面生成 API Key。
  2. Dify API 地址填到版本路径，例如云端版 https://api.dify.ai/v1；私有化部署填自己的 https://your-domain/v1。
  3. 填写 Agent 名称、API Key 和开场白，保存后从左侧 Agent 菜单进入聊天。
02

接入 CloudCRM MCP 工具

客户管理 MCP https://你的域名/mcp
售后工单 MCP https://你的域名/support-mcp

在 Dify 的 MCP / 工具配置中添加 HTTP MCP 地址和请求头 Authorization: Bearer <token>，同步工具后，把对应 SKILL.md 内容加入 Agent 指令。Token 请在个人中心按需创建，不要写在前端或公开文档中。

03

检查连接

  • 聊天失败时，先确认 Dify API 地址可访问、API Key 有效，并允许当前站点跨域请求。
  • MCP 工具为空时，确认 Token 正确、MCP 地址可访问，并重新同步工具列表。
  • Agent 配置是共享列表，但 Dify API Key 只保存在服务端；聊天和开场白请求均经过 Node.js 代理。

NEW PERSONAL KEY

MCP API Key 已创建

完整密钥只显示这一次，请立即复制并保存到 Dify 的 MCP 请求头中。